这是一部充满冒险与浪漫的神话故事，片中阿拉伯式的热情异国的服饰与豪华的礼宴、神奇的魔毯，带领观众进入这部人性两面的奇幻世界故事开始于波斯的一个后宫，年长的监工让年轻的孩子们阅读哈伦·拉希德（霍尔饰）和他的妻子谢拉扎德（蒙特兹饰）的故事，在此过程中展开电影的情节。谢拉扎德是艾哈迈德（比利·吉尔伯特饰）拥有的流浪马戏团的一名舞者，他的马戏团还包括水手辛巴达和阿拉丁，他们似乎陷入了困境，他引起了哈里...